回顾2023年存储行业的这一整年,无论是内存还是硬盘都跟随着新平台的发布稳步推进,例如DDR5内存的时代已经正式开启。同时虽然PCIe5.0固态硬盘已经上市,但是真正到实用阶段仍需时日,因此过去的一整年,还属于一个偏向过渡的阶段。而消费者的消费方向也更加理性,不再过分追求低价或者超前部署,同时在品牌的选择方面也更加求稳,更偏好选择诸如三星、致态、西部数据、金士顿等行业头部品牌的产品。
纵观整个2023年存储市场,主要有以下几个特征点:
1、TB级别的固态硬盘成为市场主流,大品牌产品更受青睐;
2、超大容量的机械硬盘受热捧;
3、DDR4内存份额萎缩明显,DDR5时代全面开启
1 TB级别固态硬盘成为主流,大品牌产品更受青睐
无论是台式机还是笔记本,消费级固态硬盘已全面实现了对于机械硬盘的取代。虽然和传统机械硬盘相比,固态硬盘的生产门槛较低,而且品牌遍地开花,但用户却并未一味追求低价,毕竟数据的安全可靠和性能一样重要。尽管2023年NAND芯片经历了巨大的库存压力,固态硬盘也随之有了幅度较大的降价,但对于消费者来说反而是入手高容量和大品牌产品的好时机,而不是趁低价买更便宜的产品。
从2023年的固态硬盘销量情况看,500--1000元的档位占比最高,达到了39.12%,这个价格区间不仅涵盖了三星、致态、西部数据等头部品牌,也包含了一些二三线品牌2TB甚至4TB的大容量;其次是300~500元的产品占比达到27.99%,这部分往往都是一些老平台升级的用户,或者干脆和硬盘盒搭配组件廉价移动固态硬盘PSSD。
正因为2023年大部分时间固态硬盘价格都处于地位,用户们也趁机入手高容量产品。从2023年销量情况看,存储容量与价格都比较均衡的960GB-1TB的产品依然是主流,占据了2023年销量33.78%,其次是更高2TB以上的产品,占比竟高达31.34%,而且根据网友反馈,不少人曾经在1000元以下“报恩价”买到了4TB容量的产品。
从2023年固态硬盘单品关注TOP10数据来看,1TB容量产品在榜单中占据了七个席位,剩下三个则是更高的2TB,这与上面的数据分析完全吻合。
其中三星在2021年发布的PCIe4.0 NVMe M.2旗舰产品980 PRO 1TB以3.37%百分比位列单品关注榜榜首,这款产品虽然发布已经近三个年头,但顺序读写速度依然高达7000MB/s和5000MB/s,而且1000KIOPS和600KIOPS的随机性能在当下依然非常强大,而且新旗舰990 PRO上市后,980 PRO更是性价比十足。
榜单第二位是三星990 PRO,这款旗舰产品一直有着较高的热度,顺序读写速度高达7450MB/s和6900MB/s,基本到达PCIe4.0x4带宽天花,而随机性能更是高达逆天的1400K IOPS和1550K IOPS,再次奠定了高阶PCIe Gen4的行业标杆。除了性能,三星最受欢迎的另一个因素就是主控芯片、存储芯片和缓存芯片皆为三星自研,技术先进品质出色。
位列第三位的产品也大有来头,这就是长江存储-致态在2022年10月发布的明星产品TiPlus7100,最大的亮点采用了晶栈Xtacking3.0架构的NAND闪存,不仅拥有更高的存储密度,接口带宽高达2400MT/s,加上四通道主控的加持,即使采用了DRAMLess方案也能拥有高达7000MB/s和6000MB/s的顺序读写速度,加上较为亲民的价格,妥妥的“六边形战士”。
从固态产品的综合评比来看,同时满足高性能、品质优秀和靠谱售后服务品牌,都是业界的绝对头部品牌,并拥有强大的存储芯片自研和自产能力。在2022年固态硬盘品牌关注度TOP10中,三星凭借24.49%的百分比依然占据榜首,继续成为市场领跑品牌;而长江存储-致态凭借晶栈Xtacking架构、较高的性价比和不错的口碑,强势取代元老级存储品牌西部数据位列第二名,而后者则位列第三名。
2 超大容量机械硬盘更受欢迎
虽然固态硬盘的全面普及让消费级机械硬盘在装机市场的份额出现大幅萎缩,但随着诸多网盘的关停,NAS开始成为现代人群作为数据备份或者多媒体中心,因此高容量的机械硬盘的销量反而上升。从数据来看,600--1000元和1000元以上的价位的产品是市场主流,而且这两个价格区间的百分比差异也非常小,分别为32.07%和31.6%,而400元以下的小容量产品销量已经跌至最末,仅占13.2%。
至于容量,自然是与容量相对应的。从2023年机械硬盘销售情况来看,4TB的单盘容量的产品以20.79%占据首位,这个容量通常是装在台式机中用于一些素材保存或者数据备份;10TB以上的产品以19.1%强势位列第二,超高容量产品通常都是用于安装在NAS或者监控服务器中,这些都与价格数据完全对应,而最末的1TB以下容量仅占5.28%,这也非常容易理解——固态硬盘TB级产品都是主流了。
从2023年机械硬盘单品关注TOP10数据来看,前五名中4TB有2款产品,而16TB也占有两个席位。
排在首位的是西部数据经典的蓝盘4TB,拥有5400RPM的转速和256MB大缓存,通常用于台式机数据备份,而且价格比较实惠。
排在第二位的是希捷银河Exos X18企业级SATA接口版本,拥有16TB超大容量和7200RPM的转速,并采用充氦气设计。可见在NAS的应用方面,人们对于大容量和超大容量的机械硬盘更加青睐,尤其是8TB以上都是SATA接口的企业级产品,安全性和可靠性也更高。
品牌关注度方面,由于能生产机械硬盘的厂商只有西部数据、希捷、东芝和日立四个品牌,可以说是“神仙打架”,因此我们只总结出品牌关注度TOP4。排名第一、第二位的是依然西部数据和希捷,东芝位列第三,三个品牌占据了品牌关注度TOP4的95%以上,而末尾的日立仅为4.06%,基本处于边缘化。
3 DDR4份额萎缩明显 DDR5全面开启
自从Intel发布了第12代酷睿平台后,DDR5内存时代随之开启,之后虽然AMD全新的锐龙7000平台开始全面支持DDR5来“助推”,但由于Intel第12代--14代酷睿酷睿处理器均提供了DDR4内存的支持,因此从ZDC数据来看,2023年内存频率关注度最高的是3200MHz,占比高达24.57%,这也是主流的DDR4频率;位居第二的频率是4000MHz及以上,占比达到了21.24%,这个数据很有意思,既包含了4000MHz以上的超高频DDR4内存,也包含了4800MHz以上的DDR5内存,但毕竟超高频DDR4内存品类不多而且价格也比较昂贵,因此可以判断DDR5内存占据了这个数据的绝大部分。
从2023年的内存单品关注TOP10数据来看,前四名均为DDR4-3200产品,但绝大部分都是套装产品。当然,从技术层面来看这也是必然的,毕竟只有成对使用的DDR4和DDR5内存,才能开启双通道和XMP;除此之外,DDR5也上榜了三款产品,频率均为6000MHz,可以说这是均衡了性能和价格的主流频率。值得一提的是,高频DDR5内存能最大限度发挥第14代酷睿和锐龙7000平台的效能,而且DDR5内存往往从更高的单条16GB起跳,开始逐渐有性价比,因此普及率正在不断提升。
从排名看,占据首位的是金士顿骇客神条FURY 16GB(2*8GB) DDR4-3200,可以说是一款常青树产品,拥有强悍稳定的性能和优秀的品质,精选的SK海力士DRAM存储颗粒,拥有强大的超频性能和低延迟,双面的铝质散热片提升长时间稳定运行和超频时的稳定性,并且有着不错的性价比。
从2023年内存关注TOP10品牌来看,元老级的存储品牌Kingston(金士顿)凭借29.86%的比率继续稳坐头把交椅,这丝毫不出乎意料,曾几何时金士顿甚至是内存的代名词,也说明消费者对于绝对老牌产品依然是信任度最高的。除此之外,金百达、光威、七彩虹和影驰等国产品牌上榜,这说明性价比依然是人们购买内存的首要因素。
2024年存储市场展望
到目前为止,存储市场已经呈现出一种“稳定”的状态,尤其是DDR5内存的逐步普及,将开启一个全新的漫长周期,而固态硬盘要想真正实现PCIe5.0的跨越,更要考验厂商的技术发展水平。
结合去年的ZDC数据分析,2024年消费或市场将出现如下的场景。
1、虽然PCIe 5.0固态硬盘已经上市,但品类较少、价格较贵,而且发热量比较大,可以认为是存储厂商秀肌肉的竞技场,因此2024年PCIe4.0产品仍将是市场主流。
2、机械硬盘市场虽然有着较大的萎缩,而随着网盘的纷纷关停,以及家用NAS等应用场景的流行,超大容量的产品更受欢迎,尤其是十几TB的企业级产品也将更受关注。
3、新平台带来的换代需求,DDR5内存或将继续降价,这也符合内存升级换代的规律。但由于Intel第14代酷睿处理器仍然提供了对DDR4的支持,因此DDR5真正要全面普及,一方面是要继续降价,另一方面则是要看今年即将发布的第15代酷睿处理器的脸色了。
《《附录》》
研究方法说明
1、关注度研究方法
本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。
关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。
2、市场规模研究方法
ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。
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间接信息渠道
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